Edition d'un devis
Génération et envoi d'un devis par email
L'éditeur de devis Joole
Chaque demande client dispose d'un éditeur de devis intégré qui calcule automatiquement le prix en fonction de vos grilles tarifaires. Vous pouvez à tout moment ajouter ou retirer des diagnostics, modifier un prix manuellement, ajouter des lignes personnalisées, ou appliquer une remise.
Accéder à l'éditeur de devis
Depuis la page Mes demandes, sélectionnez une demande dans la liste. Dans le panneau de détail, vous verrez la section Diagnostics avec la liste des diagnostics sélectionnés et le prix total.
Cliquez sur l'icône crayon ✏️ à côté du titre « Diagnostics » pour ouvrir l'éditeur de devis.
Ajouter ou retirer des diagnostics
Dans l'éditeur, vous voyez la liste de tous les diagnostics disponibles pour le type de bien sélectionné. Chaque diagnostic est accompagné d'une case à cocher :
Cochez un diagnostic pour l'ajouter au devis
Décochez un diagnostic pour le retirer du devis
À chaque modification, le prix se recalcule automatiquement en temps réel grâce à vos grilles tarifaires.
Indicateurs visuels
Chaque ligne du devis affiche une icône indiquant l'origine du prix :
✅ Coche verte: prix issu de votre grille tarifaire
📦 Pack vert: prix d'un pack de diagnostics (issu de la grille)
✏️ Crayon orange: prix modifié manuellement (différent de la grille)
✏️ Crayon rouge: prix à compléter (aucune grille ne couvre cette configuration)
👤 Utilisateur bleu: ligne personnalisée ajoutée manuellement
Modifier un prix manuellement
Vous pouvez modifier le prix de n'importe quelle ligne en cliquant directement sur le champ de prix et en saisissant un nouveau montant. Le prix modifié sera marqué d'une icône orange pour indiquer qu'il diffère du prix de la grille.
Si vous souhaitez revenir au prix de la grille, il suffit de décocher puis recocher le diagnostic.
💡 Conseil : Si un prix apparaît en « hors grille » (icône rouge), cela signifie que la combinaison surface/diagnostics n'est pas couverte par vos grilles tarifaires.
Cela peut se produire pour des prestations trop spécifiques pour être tarifées à l'avance (amiante avant-travaux par exemple), mais également si une grille est mal configurée ou incomplète (grandes surfaces, etc.).
Rendez-vous dans Mes tarifs pour compléter vos grilles, ou saisissez un prix manuellement pour cette mission.
Ajouter une ligne personnalisée
Besoin de facturer un déplacement, un prélèvement supplémentaire ou toute autre prestation ? Cliquez sur + Ajouter une ligne en bas de l'éditeur.
Renseignez :
Le libellé de la ligne (ex: « Déplacement zone éloignée »)
Le prix
Validez la ligne en cliquant sur le "check" de confirmation à coté de la ligne personnalisée.
La ligne personnalisée s'ajoute au total du devis et apparaîtra sur le devis PDF.
Supprimer une ligne personnalisée
Pour supprimer une ligne que vous avez ajoutée, cliquez sur l'icône poubelle 🗑️ à droite de la ligne concernée. Seules les lignes personnalisées peuvent être supprimées ; les diagnostics standards se retirent en les décochant.
Appliquer une remise
Vous pouvez appliquer une remise globale sur le devis en cliquant sur + Ajouter une remise en bas de l'éditeur, sous les lignes de produits.
Deux types de remise sont disponibles :
Remise en euros (€) : saisissez un montant fixe à déduire du total (ex: 30 €)
Remise en pourcentage (%) : saisissez un pourcentage à appliquer sur le sous-total (ex: 10 %)
Utilisez le sélecteur € / % à côté du champ de valeur pour basculer entre les deux modes. La remise est automatiquement calculée et déduite du total affiché.
Pour supprimer la remise, cliquez sur l'icône poubelle 🗑️ à droite de la ligne de remise.
💡 Conseil : La remise apparaît sur le devis PDF envoyé au client sous la forme d'une ligne dédiée (ex: « Remise -10% ») avec le montant déduit clairement affiché.
Valider les modifications
Une fois votre devis ajusté, cliquez sur Confirmer en bas de l'éditeur. Les modifications sont immédiatement sauvegardées et le nouveau prix total est affiché dans la fiche de la demande.
Générer et envoyer le devis PDF
Après avoir confirmé votre devis, vous pouvez :
Générer le PDF en cliquant sur le bouton de génération — le devis est créé avec toutes les informations de la mission
Envoyer par email en cliquant sur le bouton d'envoi — le devis est envoyé directement au client avec un lien vers son espace client. Cet espace client permettra au client à tout moment de vous demander un rendez-vous.
⚠️ Modification d'un devis après création d'une facture
Une fois qu'une facture a été créée pour la mission, le devis ne peut plus être modifié via l'éditeur de devis. Le prix et les lignes sont alors verrouillés pour garantir la cohérence avec la facture émise.
Si la facture a été émise avec un prix incorrect, voici les solutions selon son statut :
Facture non payée
Modifier la facture directement via le bouton « Modifier la facture » dans le panneau de facturation, ou
Annuler la facture puis en créer une nouvelle avec le bon montant
Facture déjà payée
Une facture payée ne peut être ni modifiée ni annulée (réglementation comptable). Deux options :
Si le prix correct est inférieur au prix payé : effectuez un remboursement partiel via la création d'un avoir (note de crédit) sur la différence.
Si le prix correct est supérieur au prix payé : créez une nouvelle mission pour facturer le différentiel au client.
Voir aussi : « Modifier ou annuler une facture » et « Créer un avoir ou un remboursement ».