Comment ça marche ?
Joole envoie automatiquement le rapport de diagnostic au client dès que sa facture est marquée comme payée, à condition que le rapport soit prêt à être envoyé.
Les conditions pour le déclenchement
Le rapport PDF est uploadé dans le dossier
La facture du dossier passe en statut « Payée » (que cela ait été fait automatiquement au paiement en ligne du client, ou que vous ayez marqué la facture comme payée manuellement).
Dès que ces 2 conditions sont réunies, l'email contenant le rapport part automatiquement vers votre client.
Et si le rapport est prêt avant le paiement ?
Aucun problème : Joole attend le règlement avant d'envoyer le rapport. Dès que la facture est payée, l'envoi se déclenche.
Et si la facture est payée avant que le rapport soit prêt ?
L'envoi se déclenchera automatiquement dès que vous marquerez le rapport comme « Prêt à être envoyé ».
Comment vérifier que c'est parti ?
Le statut du dossier passe à « Rapport envoyé » et l'email apparaît dans la messagerie du dossier.