Pourquoi masquer certaines prestations ?
Un client qui vous demande un diagnostic que vous ne réalisez pas vous fait perdre du temps à tous les deux : il vous envoie une demande, vous devez lui répondre que ce n'est pas possible.
Joole vous laisse décider ce qui se passe dans ce cas : votre formulaire reste tel quel, le client est prévenu, ou la prestation n'est plus demandable.
Où régler cette option
- Allez dans Mon compte, puis dans l'onglet Réglages
- Descendez jusqu'à la section Profil public
- Repérez la ligne Prestations non proposées et cliquez sur Configurer
Les trois choix disponibles
- Permettre les demandes de devis pour toutes les prestations (par défaut) : votre formulaire reste complet, toutes les demandes arrivent
- Permettre toutes les demandes mais afficher un avertissement : la prestation reste demandable, mais le client est prévenu avant d'envoyer
- Ne pas afficher certaines prestations dans le formulaire de devis : les prestations que vous décochez ne sont plus demandables
Les deux derniers choix demandent de préciser de quelles prestations il s'agit : le bouton du bas devient alors Configurer et ouvre la liste des prestations.
Choisir les prestations concernées
Vous cochez ou décochez des catégories de projet : Vente, Location, DPE uniquement, Audit Énergétique, Amiante/Plomb avant-travaux, Copropriétés, Autre demande.
Une catégorie cochée signifie que vous réalisez tous les diagnostics qu'elle contient. Vous ne pouvez donc pas décocher un diagnostic isolé (électricité, gaz, plomb…) à l'intérieur d'une catégorie : c'est la catégorie entière qui se décoche.
Seule la catégorie Copropriétés se détaille : vous pouvez décocher un par un le DPE Collectif, le PPPT, la DTG, l'État descriptif de division (EDD), l'Audit Énergétique, l'Amiante, le Plomb ou les Termites des parties communes.
Le bouton Enregistrer reste grisé tant qu'aucune prestation n'est décochée. Dès que vous enregistrez, le réglage s'applique immédiatement : inutile de passer par la barre d'enregistrement en bas de page.
Ce que voit votre client
Prestations masquées : la catégorie reste visible dans le formulaire mais grisée, avec la mention « Non proposé par cette société ». Le client ne peut pas la sélectionner, et une demande envoyée malgré tout est refusée.
Prestations avec avertissement : le client voit un encadré l'informant que vous ne proposez pas habituellement cette prestation et que sa demande vous sera transmise pour un devis personnalisé. Le prix ne lui est pas affiché pour cette demande.
Ce que vous voyez de votre côté
La ligne Prestations non proposées de vos Réglages résume l'état : « Toutes les demandes sont acceptées », ou le nombre de prestations décochées avec le mode choisi.
Une demande arrivée en mode avertissement porte le badge Prestation non proposée dans la liste de vos dossiers : vous savez d'emblée qu'un devis personnalisé est nécessaire.
Bon à savoir
- Le réglage s'applique à votre profil public, à l'espace de vos clients pro et aux pages de publicité.
- Par défaut, toutes les prestations sont proposées, y compris sur les comptes existants.
- Vous pouvez revenir au premier choix à tout moment : tout redevient demandable.