À quoi servent les modèles d'emails ?
Joole envoie à vos clients des emails prêts à l'emploi : devis, confirmation de rendez-vous, rapport, facture. Avec les modèles d'emails, vous réécrivez leur objet et leur texte avec vos mots, une fois pour toutes.
Des balises insèrent automatiquement les informations du dossier : nom du client, adresse du bien, date du rendez-vous, montant…
Accéder aux modèles
- Cliquez sur votre prénom en haut à droite, puis sur Mon compte
- Ouvrez l'onglet Réglages et descendez jusqu'à la section Emails
- Sur la ligne Modèles d'emails, cliquez sur Éditer les modèles
Seuls les administrateurs peuvent modifier les modèles.
Les six emails personnalisables
- Envoi du devis
- Confirmation de rendez-vous
- Documents manquants
- Envoi de facture
- Envoi de facture acquittée
- Envoi du rapport
Choisissez l'email à modifier dans le sélecteur en haut de la page. Une pastille indique s'il est Personnalisé ou s'il suit le Modèle Joole.
Modifier un email
- Modifiez l'Objet et le Message
- Pour insérer une information du dossier, cliquez sur Insérer une balise (ou Balise dans l'objet) et choisissez-la dans la liste
- Vérifiez le rendu dans l'Aperçu, avec un dossier exemple ou l'un de vos dossiers récents
- Cliquez sur Enregistrer
Le bouton Rétablir le modèle Joole efface votre personnalisation de cet email et revient au texte d'origine.
Les balises
Les balises s'écrivent entre doubles accolades. Celles-ci sont disponibles dans tous les emails :
{{dordre_prenom}},{{dordre_nom}},{{dordre_societe}}: prénom, nom et société du donneur d'ordre{{proprietaire_prenom}},{{proprietaire_nom}}: prénom et nom du propriétaire{{proprietaire_si_different}}: nom du propriétaire, seulement s'il n'est pas le donneur d'ordre{{adresse_bien}},{{type_bien}},{{reference_dossier}}: adresse, type de bien et référence du dossier{{societe_nom}},{{societe_telephone}},{{societe_email}}: vos coordonnées{{signature}}: votre signature d'email, réglée dans la même section
Chaque email a aussi ses balises propres : liste des diagnostics et montant pour le devis, date, heure et diagnostiqueur pour le rendez-vous, numéro et montant pour la facture… La liste de l'éditeur ne propose que celles de l'email ouvert.
Si une balise est vide pour un dossier, la ligne qui la contient est retirée automatiquement. Une balise inconnue est signalée dans l'éditeur, car elle partirait telle quelle.
Les réglages propres à certains emails
- Liste des diagnostics (devis, rapport) : renommez le libellé de chaque diagnostic tel que votre client le lira
- Documents (confirmation, documents manquants) : réécrivez le titre et le détail de chaque document à fournir
- Phrases conditionnelles (facture) : une phrase si le paiement en ligne est activé, une autre sinon
Bon à savoir
- Au moment de l'envoi, le message reste modifiable dans la fenêtre d'envoi du dossier.
- Vos modèles servent aussi quand ces emails partent automatiquement.
- Si vous passez à l'abonnement Standard, vos textes personnalisés sont supprimés et vos emails repartent avec les textes Joole.