À quoi servent les descriptions par défaut ?
Certaines précisions reviennent sur tous vos devis : ce que comprend le diagnostic, ce qu'il ne comprend pas, les documents à préparer. Plutôt que de les réécrire à chaque fois, rédigez-les une fois par diagnostic et par prestation.
Joole les insère automatiquement sous la ligne correspondante de vos devis, en remplaçant les variables par les informations du dossier.
Rédiger la description d'un diagnostic
- Cliquez sur votre prénom en haut à droite, puis sur Mon compte
- Ouvrez l'onglet Prix, puis la carte Mes prestations
- Dans l'onglet Diagnostics, cliquez sur le diagnostic voulu
- Rédigez sa description
- Cliquez sur Enregistrer
Le bouton Supprimer retire la description du diagnostic. La description d'une prestation personnalisée se rédige dans sa fiche, dans l'onglet de son groupe.
Mettre en forme le texte
La mise en forme se fait au clavier :
- Gras : Cmd + B sur Mac, Ctrl + B sur Windows
- Italique : Cmd + I ou Ctrl + I
- Souligné : Cmd + U ou Ctrl + U
Une description compte au plus 5 000 caractères. Un compteur s'affiche quand vous approchez de la limite.
Les variables disponibles
Sous le champ, un bouton par variable l'insère à l'endroit du curseur. Au moment du devis, Joole la remplace par l'information du dossier :
- Adresse du bien : l'adresse complète, par exemple « 12 rue des Lilas, 69003 Lyon »
- Surface : la surface du bien, par exemple « 85 m² »
- Nombre de lots : le nombre de lots, s'il est connu
- Type de bien : appartement, maison, local commercial…
- Projet : vente, location, avant travaux…
- Référence du dossier : le numéro du dossier
Si une information manque dans le dossier, la ligne qui contient la variable disparaît entièrement : votre client ne voit jamais de trou dans le texte.
Quand la description est-elle insérée ?
- Dans l'éditeur de devis, quand vous cochez un diagnostic ou ajoutez une ligne
- Quand vous choisissez une prestation personnalisée dans une ligne personnalisée
- Quand vous créez un dossier depuis Mes demandes : les lignes encore sans description reçoivent la vôtre
Pour un pack, la description reprend un paragraphe par diagnostic qui en a une, sous la forme « Diagnostic : description », avec une ligne vide entre deux.
Joole ne remplace jamais une description existante, même vidée. Si une ligne n'a pas de description, le lien Insérer la description par défaut vous permet de l'ajouter en un clic.
Où votre client la voit-il ?
- Sur le devis PDF, sous la ligne, dans un encadré gris clair
- Dans son espace client, sous la ligne du devis
L'email d'envoi du devis ne reprend que le nom des lignes, pas leur description.
Bon à savoir
- Les dossiers créés par vos clients (formulaire en ligne, espace pro) ne reçoivent pas de description automatique. Vous pouvez l'ajouter ensuite depuis l'éditeur de devis.
- Toute ligne de devis peut recevoir une description écrite à la main, avec ou sans Joole Max : voir Créer ou modifier un devis.