À quoi sert la facturation groupée ?
Certains clients pro vous confient plusieurs missions par mois et préfèrent recevoir une seule facture. La facturation groupée réunit plusieurs missions d'un même client sur une facture unique, avec une ligne par mission.
Elle demande que la facturation avec Joole via Stripe soit activée : voir Mettre en place la facturation avec Joole (via Stripe).
Créer une facture groupée depuis un dossier
- Ouvrez l'une des missions du client depuis Mes demandes
- Dans la carte Facturation, cliquez sur Créer
- Sous Type de facture, choisissez Facture groupée
- Cochez les missions à regrouper
Joole propose les missions non soldées facturées au même email, ou à un autre contact du même client pro. Elles sont classées par mois : une case coche tout un mois, et le bouton Tout sélectionner coche l'ensemble. La mission depuis laquelle vous êtes parti reste toujours cochée.
Une mission grisée indique pourquoi elle ne peut pas être ajoutée : facturée à un autre client, sans devis, déjà facturée, ou déjà dans une autre facture groupée.
Vous pouvez aussi partir de la fiche du client pro (menu sous votre prénom, Clients pro) : la carte Factures groupées propose le bouton Créer une facture groupée.
Émettre tout de suite, ou mettre en préparation
Deux choix s'offrent à vous :
- Émettre la facture : la facture est numérotée immédiatement, avec une ligne par mission. Il faut au moins deux missions.
- Mettre en préparation : les missions sont mises de côté. Vous ajoutez les suivantes au fil du mois, puis vous émettez la facture quand le mois est terminé.
Une préparation reçoit un nom, par défaut le mois en cours suivi du nom du client, par exemple « Novembre 2026 - Agence Dupont ». Si une préparation existe déjà pour ce client, Joole vous propose d'y ajouter les missions.
Suivre une mission groupée
Chaque mission d'une facture groupée affiche un bandeau qui rappelle sa facture, avec trois boutons : Voir la facture, Finaliser la facture (pour une préparation) et Retirer de la facture.
Pour émettre une préparation, cliquez sur Finaliser la facture depuis l'une de ses missions, vérifiez la liste, puis Émettre la facture et Confirmer l'émission.
Envoyer la facture au client
L'émission n'envoie rien : envoyez la facture avec le bouton Envoyer, comme une facture simple. Votre client reçoit une facture avec une ligne par mission (référence, adresse, date d'intervention, diagnostics) et peut la régler en ligne.
Une fois la facture envoyée, toutes ses missions passent en « Attente paiement ». Au paiement, elles passent toutes en « Paiement reçu » et tous leurs rapports sont débloqués.
Ajouter ou retirer une mission
- Facture en préparation : ajoutez ou retirez des missions librement. Une mission retirée redevient facturable séparément.
- Facture émise, non payée : ajouter ou retirer une mission annule la facture et la réémet sous un nouveau numéro. Si elle avait déjà été envoyée, renvoyez la nouvelle au client.
- Facture payée : ses missions ne se modifient plus. Passez par un avoir, voir Créer un avoir ou un remboursement.
Exports et analyses
Dans l'export des factures, une facture groupée liste toutes ses références de dossier et le nombre de missions. Un onglet « Ventilation par mission » (ou un fichier CSV à part) détaille le montant de chaque mission pour votre comptabilité.
Bon à savoir
- Une facture groupée compte au plus 250 missions.
- Si vous quittez Joole Max, vos factures groupées déjà émises restent consultables et annulables, mais vous ne pouvez plus en créer ni finaliser une préparation. Retirer une mission d'une préparation reste possible.