Gestion des tâches

TOUT CE QU'IL VOUS RESTE À FAIRE TIENT DANS UNE SEULE LISTE

Une tâche se pose sur le dossier concerné, avec une échéance. Le matin, vous ouvrez Joole et vous savez exactement ce qui doit sortir aujourd'hui.

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CE QUI SE PERD ENTRE DEUX VISITES

01
Le rappel promis, jamais passé
« Je vous rappelle jeudi. » Jeudi, vous êtes sur trois interventions. Le client, lui, s'en souvient — et il en tire une conclusion sur votre sérieux.
02
Le client dont vous ne savez plus rien
Il rappelle trois semaines après. Son nom ne vous dit rien, le contexte est perdu, et il faut lui refaire raconter son dossier depuis le début.
03
La correction de rapport qui traîne
Un nom mal orthographié, une pièce à ajouter. Ce n'est pas urgent, donc ça n'est jamais fait — jusqu'au mail de rappel du notaire.

PLUS RIEN NE TIENT DANS VOTRE TÊTE

Une liste unique, classée par échéance

Les tâches de tous vos dossiers apparaissent au même endroit, dans l'ordre où elles doivent être traitées. Ce qui est en retard se voit tout de suite.

Le contexte reste attaché au dossier

« Succession, doit voir avec sa sœur avant de valider. » Trois semaines plus tard, vous décrochez en sachant à qui vous parlez et où en est l'affaire.

Une tâche s'attribue, dans une équipe

Chacun voit ce qu'il a à faire, sur quel dossier, pour quand. Le travail se répartit sans réunion et sans fil de discussion parallèle.

ÇA MARCHE ENCORE MIEUX AVEC

QUESTIONS FRÉQUENTES

Les tâches sont-elles rattachées à un dossier ?

Oui, c'est le principe. Une tâche naît dans un dossier et y reste : en l'ouvrant, vous retrouvez le devis, les documents et l'historique des échanges.

Suis-je alerté quand une échéance arrive ?

Les tâches du jour apparaissent en tête de votre espace, et les événements clients — devis signé, rendez-vous demandé, facture réglée — déclenchent une notification sur votre téléphone.

Puis-je suivre l'avancement d'un dossier sans ouvrir chaque fiche ?

Chaque dossier porte un statut, de « à contacter » jusqu'à « dossier clos ». La vue tableau permet de filtrer par statut et de voir en un écran ce qui est bloqué.

Et si je travaille seul ?

C'est même là que ça compte le plus : personne d'autre ne rattrapera l'oubli. La liste tient le rôle de l'assistante que vous n'avez pas.

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