L'espace pro : votre arme commerciale auprès des pros
L'espace pro est un portail personnalisé que vous ouvrez à vos clients récurrents: agences, notaires, syndics, marchands de biens. Une fois activé, votre client peut, en toute autonomie :
Créer ses propres dossiers 24/7, sans avoir besoin de vous appeler ou de vous envoyer un email
Voir ses tarifs négociés appliqués automatiquement (si vous avez configuré une remise)
Suivre l'avancement de chaque dossier en temps réel
Transmettre directement le devis à son propre client pour qu'il signe et paye en ligne
C'est un puissant levier de fidélisation : vous devenez le diagnostiqueur intégré à leurs process, et vous vous différenciez nettement de vos concurrents qui obligent encore leurs clients à des interminables échanges d'emails.
Étape 1: Créer la fiche du client pro
Avant d'ouvrir un espace pro, il faut créer la fiche de l'entreprise cliente. C'est elle qui centralise les coordonnées, les contacts et les conditions commerciales. Chaque nouveau dossier passé pour ce client sera ensuite pré-rempli automatiquement.
Rendez-vous dans Clients pro depuis la barre de navigation
Cliquez sur « Nouveau client pro » en haut à droite
Renseignez la raison sociale, l'adresse et les informations administratives
Validez — la fiche est créée et prête à recevoir ses contacts
💡 Pensez à renseigner le SIRET (14 chiffres) : il sera indispensable pour émettre des factures électroniques conformes.
Étape 2: Ajouter les contacts de l'entreprise
Une même entreprise peut avoir plusieurs interlocuteurs. Vous pouvez enregistrer autant de contacts que nécessaire sur une même fiche.
Ouvrez la fiche du client pro
Dans la section Contacts, cliquez sur « Ajouter un contact »
Renseignez le nom, l'email et le téléphone (au format international)
Précisez son rôle (négociateur, assistante, comptable...) si vous le souhaitez
Étape 3: Activer l'espace pro
Sur la fiche du client pro, repérez la ligne du contact à qui vous voulez donner accès
Cliquez sur « Inviter sur Joole »
Joole envoie automatiquement un email d'invitation à ce contact
💡 Vous pouvez activer l'espace pro pour plusieurs contacts d'une même entreprise. Chacun aura sa propre connexion mais verra les dossiers communs de l'entreprise.
Étape 4: Comment votre client se connecte
Bonne nouvelle pour vos clients pros: aucun mot de passe à créer, à retenir ou à réinitialiser. La connexion à l'espace pro fonctionne par lien magique :
Votre client se rend sur la page de connexion espace pro (le lien est dans l'email d'invitation et peut être ajouté à ses favoris)
Il saisit son email
Il reçoit un lien de connexion sécurisé dans sa boîte mail
Il clique sur le lien: il est connecté
Simple, rapide, sans friction. Aucun mot de passe à gérer côté client, aucun support à fournir.
Ce que votre client peut faire dans son espace
Créer un nouveau dossier
Votre client retrouve dans son espace pro le même parcours simplifié que sur votre page publique, avec deux différences majeures :
Ses informations d'entreprise sont déjà pré-remplies
Sa remise négociée est appliquée automatiquement sur le total du devis
Suivre ses dossiers
Il visualise en un coup d'œil tous ses dossiers en cours : devis envoyés, rendez-vous planifiés, rapports livrés, factures payées. Plus besoin de vous relancer pour avoir un statut.
Transmettre le devis à son propre client
C'est la fonctionnalité qui change tout. Quand votre client pro crée un dossier pour son client final (le vendeur d'un bien, par exemple), il peut :
Renseigner directement les coordonnées de son client final
Lui faire parvenir le devis prêt à signer en un clic
Laisser son client final signer électroniquement et payer en ligne sans qu'il ait à intervenir
Résultat : votre client pro ne fait plus l'intermédiaire chronophage entre vous et son client. Tout le monde gagne du temps, et le dossier avance plus vite.
Et pour vous ?
Côté Joole, vous voyez arriver les dossiers créés via l'espace pro exactement comme les autres, identifiés avec le bon client pro et la remise déjà appliquée. Vous gardez la main sur la planification, l'exécution et la facturation — votre client pro, lui, gagne en autonomie sans que vous perdiez le contrôle.
C'est exactement le genre de service qui transforme un client occasionnel en partenaire de long terme.