Devis

    Créer, personnaliser et faire signer vos devis, du modèle PDF aux relances automatiques.

    10 articles

    1. Configurer mon modèle de devisPersonnalisez la couleur et les conditions de vos devis PDF
    2. Créer une nouvelle demande manuellementGérez toutes vos demandes sur Joole, même celles qui ne viennent pas de votre profil public
    3. Créer ou modifier un devisÉditez vos devis en quelques clics grâce à l'éditeur de devis intégré
    4. Acceptation du devis par le clientComprendre le parcours de signature électronique du devis, le formulaire de consentement ADEME et les options de gestion
    5. Personnaliser vos conditions générales de venteÉditez vos CGV affichées sur votre page publique et vos devis.
    6. Ajouter des documents commerciaux à mes devisJoignez automatiquement vos conditions de vente, fiches techniques ou documents de marque à vos devis.
    7. Comment masquer certaines prestations du formulaire de devisVous ne réalisez pas tous les diagnostics. Choisissez ce qui se passe quand un client vous demande une prestation que vous ne proposez pas : rien du tout, un avertissement, ou la prestation retirée du formulaire.
    8. Ajouter des prestations personnaliséesMaxCréez vos propres prestations, rangées par groupes, avec leur prix et leur description, et ajoutez-les à vos devis en quelques lettres.
    9. Insérer automatiquement vos descriptions dans vos devisMaxRédigez une fois la description de chaque diagnostic et de chaque prestation : Joole l'insère sous la bonne ligne, avec les informations du dossier.
    10. Relancer automatiquement les devis non signésMaxJoole relance par email, jusqu'à trois fois, les devis restés sans réponse, et s'arrête dès que le client signe ou répond.

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