Ajouter des prestations personnalisées

À quoi servent les prestations personnalisées ?

Joole connaît déjà les diagnostics réglementaires. Mais vous vendez sans doute d'autres prestations : mesure d'empoussièrement, repérage avant démolition, contrôle de ventilation, frais de déplacement…

Créez-les une fois, rangées par groupes, avec leur prix et leur description. Vous les retrouvez ensuite en quelques lettres dans l'éditeur de devis, sans rien ressaisir.

Accéder à la page Mes prestations

1. Cliquez sur votre prénom en haut à droite, puis sur Mon compte
2. Ouvrez l'onglet Prix
3. Cliquez sur la carte Mes prestations

L'onglet Prix est réservé aux administrateurs. Sans Joole Max, la carte est grisée et porte la pastille Max.

Étape 1 : créer un groupe

Les prestations sont rangées par groupes, par exemple « Avant travaux / démolition » ou « Copropriété ». Chaque groupe a son onglet, à côté de l'onglet Diagnostics.

1. Cliquez sur + Groupe en haut de la page
2. Donnez un nom au groupe
3. Cliquez sur Créer : l'onglet du groupe s'ouvre

Le menu … de l'onglet permet de renommer ou de supprimer le groupe. Supprimer un groupe supprime ses prestations, leurs descriptions et ses grilles négociées. Les devis déjà émis ne changent pas.

Étape 2 : ajouter vos prestations

1. Ouvrez l'onglet du groupe
2. Cliquez sur + Prestation
3. Saisissez le nom de la prestation, par exemple « Mesure d'empoussièrement »
4. Rédigez, si vous le souhaitez, sa description par défaut : elle sera insérée sous la ligne du devis
5. Cliquez sur Enregistrer

La description accepte les variables du dossier (adresse du bien, surface, référence…). Elles sont présentées dans l'article Insérer automatiquement vos descriptions dans vos devis.

Étape 3 : fixer les prix

Le prix ne se saisit pas dans la fiche de la prestation, mais dans vos tarifs :

1. Dans l'onglet Prix de Mon compte, ouvrez Mes tarifs
2. Cliquez sur l'onglet Mes prestations, puis sur le sous-onglet du groupe
3. Indiquez le prix de chaque prestation
4. Cliquez sur Enregistrer dans la barre en bas de l'écran

Une prestation sans prix est à chiffrer : vous saisissez son prix à chaque devis. C'est le bon choix pour une prestation dont le prix dépend toujours du chantier.

Étape 4 : ajouter une prestation à un devis

1. Ouvrez l'éditeur de devis d'un dossier
2. Cliquez sur Ligne personnalisée
3. Commencez à taper le nom dans le champ Libellé : vos prestations apparaissent sous le champ, rangées par groupe
4. Cliquez sur la prestation voulue

La ligne s'ajoute avec son nom, son prix et sa description par défaut. Une prestation à chiffrer affiche « À chiffrer » : saisissez son prix dans la ligne.

La recherche ignore les accents et les majuscules. Tous les mots tapés doivent figurer dans le nom de la prestation.

Des prix négociés pour vos clients pro

Pour chaque groupe, vous pouvez créer des grilles négociées et les assigner à vos clients pro. Quand le dossier est rattaché à l'un d'eux, l'éditeur de devis propose directement son prix négocié, avec le nom de la grille.

Voir l'article Appliquer des grilles tarifaires négociées à mes clients pro.

Bon à savoir

• Une prestation personnalisée n'est pas un diagnostic : elle n'apparaît ni sur votre formulaire de devis en ligne, ni dans l'export vers Liciel.
• Supprimer une prestation ne modifie pas les devis où elle figure déjà.
• Si vous quittez Joole Max, vos prestations sont conservées mais ne sont plus proposées dans l'éditeur de devis. Les devis existants gardent leurs lignes.