Trois cas d'usages semblent évidents:
- Vous avez créé la mission par erreur ou avez fait un test et vous souhaitez supprimer la demande.
- Vous souhaitez dupliquer la demande pour faire une autre prestation pour le même client et sur le même bien
- Vous souhaitez dupliquer la demande pour faire une autre prestation pour le même client mais pour un bien différent.
Dupliquer une demande
Vous pouvez dupliquer un dossier existant pour gagner du temps lors de la création d'une nouvelle demande.
Bien identique
Les caractéristiques du bien (adresse, surface, type de bien, etc.) ainsi que les contacts sont copiés dans le nouveau dossier. Vous pouvez également choisir de dupliquer les documents associés.
Bien différent
Seuls les contacts (donneur d'ordre, propriétaire, facturation) sont repris. Les informations du bien restent vides pour que vous puissiez les renseigner.
Dans les deux cas, le nouveau dossier est créé avec le statut « À contacter », sans diagnostics sélectionnés ni prix calculé, et sans date d'intervention.
Archiver une demande
L'archivage permet de retirer une demande de votre liste active sans la supprimer. Le dossier reste consultable mais n'apparaît plus dans vos demandes en cours ni dans vos statistiques.
Pour archiver une demande, ouvrez le dossier concerné et cliquez sur le bouton « Archiver » en bas de page, puis confirmez.
Supprimer définitivement une demande
La suppression définitive est réservée à un cas précis : votre dernière demande reçue (celle avec le numéro de dossier le plus élevé). Cette restriction existe pour préserver la continuité de la numérotation de vos devis.
Cette option apparaît automatiquement dans la fenêtre d'archivage lorsque le dossier concerné est bien le dernier. La suppression entraîne également la suppression des documents liés au dossier.
⚠️ Cette action est irréversible. Une double confirmation vous sera demandée avant toute suppression.