À quoi servent les tâches ?
Les tâches vous permettent d'attacher des actions à réaliser sur chacun de vos dossiers. Plutôt que de noter les choses sur un bout de papier ou de compter sur votre mémoire, vous centralisez tout dans Joole.
Chaque tâche est liée à un dossier et peut avoir :
- Une description libre (ce qu'il faut faire)
- Un responsable (si vous travaillez en équipe)
- Une date d'échéance pour ne pas oublier
Créer une tâche
Pour créer une tâche, rendez-vous dans un dossier depuis Mes demandes, puis scrollez jusqu'à la section Tâches située sous les commentaires internes.
- Cliquez sur « Ajouter une tâche »
- Saisissez la description de la tâche
- Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Ajouter
La tâche est automatiquement assignée à vous par défaut. Vous pouvez ensuite modifier le responsable, ajouter une date d'échéance, ou marquer la tâche comme terminée directement depuis le tableau.
Suivre toutes vos tâches
La page Tâches (accessible depuis la barre de navigation) vous donne une vue d'ensemble de toutes vos tâches, tous dossiers confondus. Les tâches y sont organisées par date :
- En retard — les tâches dont la date est dépassée (affichées en rouge)
- Aujourd'hui — ce que vous devez faire aujourd'hui
- Demain
- Cette semaine
- Plus tard
- Sans date
Depuis cette page, vous pouvez :
- Cocher une tâche pour la marquer comme terminée
- Cliquer sur le nom du dossier pour y accéder directement
- Modifier la date d'échéance en un clic
- Filtrer entre les tâches À faire, Terminées ou Toutes
Exemple concret
Un client vous appelle et vous demande de le rappeler dans un mois car il n'est pas encore prêt à fixer un rendez-vous. Sans outil, vous risquez d'oublier.
Avec les tâches Joole :
- Ouvrez le dossier du client dans Mes demandes
- Ajoutez une tâche : « Rappeler le client — pas dispo avant fin avril »
- Définissez la date d'échéance dans un mois
Le jour venu, la tâche apparaîtra dans la section Aujourd'hui de votre page Tâches. Impossible de l'oublier !
Travailler en équipe
Si votre entreprise a plusieurs utilisateurs, vous pouvez assigner chaque tâche à un membre de l'équipe. La colonne « Assigné à » et le filtre par membre apparaissent automatiquement dès que votre équipe compte plus d'un utilisateur.