Les 3 rôles disponibles
Chaque membre de votre équipe se voit attribuer un rôle qui détermine ses permissions sur la plateforme :
👑 Administrateur
- Accès complet à toutes les fonctionnalités : profil entreprise, grille tarifaire, réglages, documents, dossiers, calendrier, analytics
- Peut inviter et supprimer des membres de l'équipe
- Apparaît dans la liste des techniciens assignables à une mission
- Le gérant du compte est automatiquement administrateur et ne peut pas être supprimé
🔧 Technicien
- Accès aux dossiers (leads) et au calendrier
- Apparaît dans la liste des techniciens assignables à une mission
- N'a pas accès aux réglages du compte (profil, tarifs, documents)
📋 Utilisateur gestion
- Accès aux dossiers (leads) et au calendrier
- N'apparaît pas dans la liste des techniciens assignables
- N'a pas accès aux réglages du compte (profil, tarifs, documents)
- Idéal pour un secrétariat ou un gestionnaire administratif
Inviter un nouveau membre
Pour ajouter un utilisateur à votre équipe :
- Rendez-vous dans Mon compte → Équipe
- Cliquez sur Inviter un membre
- Renseignez le prénom, le nom, l'adresse e-mail et le rôle souhaité
- Cliquez sur Envoyer l'invitation
Le nouvel utilisateur recevra un e-mail d'invitation contenant un lien pour créer son compte. Il devra renseigner son mot de passe et son numéro de téléphone pour finaliser son inscription.
⚠️ Important : l'invitation est valable pendant 7 jours. Si elle expire, vous pouvez supprimer le membre en attente et renvoyer une nouvelle invitation.
Modifier les informations d'un membre
Un administrateur peut modifier le prénom, le nom et le numéro de téléphone d'un membre existant.
- Rendez-vous dans Mon compte → Équipe
- Cliquez sur l'icône de modification (crayon) à côté du membre concerné
- Modifiez les informations souhaitées
- Cliquez sur Sauvegarder
⚠️ L'adresse e-mail d'un membre ne peut pas être modifiée après la création du compte.
Supprimer un membre
Pour retirer un utilisateur de votre équipe :
- Rendez-vous dans Mon compte → Équipe
- Cliquez sur l'icône de suppression (corbeille) à côté du membre concerné
- Confirmez la suppression
Ce qui se passe lors de la suppression :
- Le compte de l'utilisateur est définitivement supprimé
- Les dossiers auxquels il était assigné sont conservés, mais l'assignation est retirée
- Toutes les données des dossiers restent intactes
⚠️ Restrictions :
- Un administrateur ne peut pas supprimer un autre administrateur
- Le gérant du compte (propriétaire) ne peut jamais être supprimé
Récapitulatif des accès par rôle
| Fonctionnalité | Admin | Technicien | Gestion |
|---|---|---|---|
| Voir / gérer les dossiers | ✅ | ✅ | ✅ |
| Calendrier | ✅ | ✅ | ✅ |
| Assignable aux missions | ✅ | ✅ | ❌ |
| Profil entreprise | ✅ | ❌ | ❌ |
| Grille tarifaire | ✅ | ❌ | ❌ |
| Réglages & documents | ✅ | ❌ | ❌ |
| Inviter / supprimer des membres | ✅ | ❌ | ❌ |